가람이의 열 번째 생일날 홀연히 사라진 엄마와 아빠. 집에서 기르던 개 '달님이'가 갑자기 말을 하기 시작하고, 정체 모를 뻔뻔한 너구리가 나타나 이상한 말을 늘어놓는데… 동쪽여왕의 성에 잡혀있는 엄마와 아빠를 구하기 위해 친구들과 함께 모험을 떠나는 가람. 과연 도깨비언덕 너머에는 무엇이 기다리고 있을까? 가람이의 생일 날 갑자기 사라진 엄마와 아빠. 그리고 가람이 집 진돗개 달님이가 말을 하기 시작한다? 동쪽여왕의 성에 잡혀 있는 엄마와 아빠를 구하기 위해 소년 가람이는 친구들과 함께 거대한 거북이를 타고 도깨비 언덕에 들어가 모험을 떠난다. 도깨비 언덕 너머에는 무엇이 기다리고 있을까?