上映日期：1932-05-02片长：7分钟
主演：Pinto Colvig / Walt Disney /
导演：Wilfred Jackson /
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在一个简陋破败的乡下剧院，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）正率领他的乐队进行庄严的交响乐演出。伴随着美妙的音乐，乐队身后的大幕缓缓拉开，牛小姐扮成的花朵伴随美妙的音乐扭动曼妙的身姿，米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）则扮作仙女，在空中自由飞翔。台下的观众认真观看演出，分外投入，在高潮部分还伴随着热烈的掌声。观众席中还坐着一个颇为讨厌的老头Dippy Dawg（品托·考维格 Pinto Colvig 配音），他时而旁若无人大嚼花生米，时而放肆地朗声大笑，引起周围观众的不满。演出继续进行，一幕幕精彩的表演让观众们乐而忘返…… 本片新引入了一个角色Dippy Dawg，他就是后来的古菲（Goofy）。
