Lennart mistrives på skolen. Han hater gymnastikk og særlig den ufyselige gymlæreren. Så en dag flytter pene og mystiske Julia inn i naboleiligheten. De to utvikler raskt et godt forhold og Julia lærer Lennart å slå tilbake. Vennskapet blir imidlertid satt på prøve når Julias vonde fortid kommer imellom de to vennene.
