2004年的一个夜晚，决定了两个年青人的命运。那晚下着倾盆大雨，无论余顺天怎么发誓会改变生活，静美仍拎起行李出了门。因为静美坚信，顺天不可能改变。自从顺天的父亲死后，顺天都是由叔叔，也是正兴帮大哥余南抚养长大。他们情同父子，顺天永远不会背叛叔叔，离开正兴帮。就像是要证明静美的话，顺天的手机响了，果然是南叔打来的。静美冷笑了一声，坐上计程车，消失在雨夜中。
顺天神情落寞，来到好兄弟地藏的夜总会，奉命与地藏一起到总堂。本以为南叔是要商量争夺地盘的事，没想到南叔摆下香堂要惩戒在夜总会售毒的地藏。地藏大呼冤枉，他赌咒发誓没有碰过毒品。但他手下小弟众多，有个把贪财之徒也在所难免。南叔不想听什么解释，喝令执行家法。顺天正想说情，被南叔一声怒吼喝止，只得举刀砍下地藏右手三根手指，以儆效尤。
替地藏包扎好，顺天开车送地藏回夜总会。一路无话，到夜总会门口时，地藏神情冷漠的将装有三根手指的冰袋丢入垃圾箱，头也不回的进门，再也没理会顺天。然而祸不单行，警方正在夜总会临检，与马仔发生肢体冲突，一名女警颈部被割伤，送往医院抢救途中不幸殉职。在帮中的地位全无，夜总会也被查封，地藏愤然决定离开正兴帮，打拼自己的天下。
同样，一天中经历了双重打击的顺天心灰意冷，征得南叔同意后，拜过香堂正式退出正兴帮。之后的十几年中，顺天投身金融界，通过自己的努力堂堂正正、干干净净的赚到了人生中的第一桶金。事业顺风顺水，爱情也开花结果，顺天与导师兼灵魂伴侣邹文凤结婚，还创办了自己的投资公司。
这段时间里，地藏非但没有吸取教训，反而变本加厉干起了毒品买卖。不仅贩毒，还建立地下工厂生产毒品，终于过上了向往的纸醉金迷生活。地下工厂被警方端掉后，他转而引入更便宜的墨西哥毒品，与墨西哥毒枭合作，扩大市场。
两条平行的生活轨迹，在不经意间再次发生交集，原因则正是在香港泛滥的毒品。
