中国第一部有声动画片，由万氏兄弟担任编剧导演制作录音，由明星影片公司摄制完成的动画片 ，影片根据《伊索寓言》故事改编，描写了实在狮子请客，百兽云集 ，一头自作聪明的骆驼，当众献舞，打出洋相，最后被百兽赶下台的故事 万氏兄弟，是中国美术片的开拓者。包括万古蟾(1899～1995)、万籁鸣(1899～1997)、万超尘(1906～1992)、万涤寰4人。万古蟾、万籁鸣为孪生兄弟，1899年1月18日生于南京。万氏兄弟自幼喜爱绘画，很早就萌发万泉河之晨创作中国动画片的念头。在1925年绘制成功了中国第一部动画片（广告片）《舒振东华文打字机》。 万氏兄弟小时候顽皮。父亲从上海带回画片给他们照着画，晚上母亲在油灯下，用双手做各种形状（手指谣）投影蚊帐上，孩子们纷纷猜测、模仿形象。这样，他们爱上了画画。很早就萌发万泉河之晨创作中国动画片的念头。经过多次试验，终于在1925年绘制成功中国第一部动画片（广告片）《舒振东华文打字机》。1926～1940年万氏兄弟合作完成了《大闹画室》、《国人速醒》、《民族痛史》、《龟兔赛跑》、《骆驼献舞》、《抗战标语》等多部动画短片。1941年，完成了中国第一部长动画片《铁扇公主》，极富民族特色。

万超尘在1951年与他人合作，研制了彩色关节木偶，并于1953年摄制了中国第一部木偶片《小小英雄》。此后担任上海美术电影制片厂导演，拍摄了《机智的山羊》和《雕龙记》等。这两部影片均在国际电影节上获奖。万古蟾1956年开始研究剪纸片，1958年拍摄了中国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》，此后他又完成了《渔童》、《济公斗蟋蟀》、《人参娃娃》、《金色的海螺》等剪纸片，并先后在国内国际获奖。剪纸片开拓了美术片的新片种。

万籁鸣于1960年参加《大闹天宫》的绘画设计和编导工作，该片富于民族色彩，场面宏大，色彩缤纷，多次在国际电影节上获奖。