敌人这次对照金根据地的围剿，给留守的红军造成了很大的伤亡，李二娃壮烈牺牲，习仲勋身受重伤，其他同志也是死的死伤的伤。习仲勋在敌人的围追堵截中独自逃进了山里，他腹部中弹，鲜血一直流个不停，找到一个沟渠后，习仲勋艰难地爬过去喝了点水，体力稍稍有些恢复，就在他喘口气要继续站起来时，却陡然发现一直金钱豹正张开血盆大口朝自己扑来。此时习仲勋已经完全没有了抵抗的力量，他闭上眼睛只好听天由命。突然传来 枪声惊跑了金钱豹，习仲勋才重重地松了一口气。
金理科和其他同志正心急如焚地到处寻找习仲勋，冬至劝说金理科不能这样冒险，因为白狗子正连夜抓捕红军战士，但是金理科却不予理会，径直出去继续寻找。三娃在自己家门外面发现了一个重伤昏迷的人，赶忙叫来爹娘查看，他们认出重伤者竟然是习仲勋，急忙用板车连夜送到了薛家寨的红军驻地。敌人的围剿结束后，刘志丹率队回到照金，得知习仲勋伤势严重，急忙过来查看并且严肃地命令大夫向自己保证必须救活习仲勋。
习仲勋脱离危险之后，杜衡命警卫员带着奶粉来看习仲勋，他看到薛家寨条件简陋，就大放厥词，认为红二十六军再也不能只躲在这样的地方，而是要打出去，占领几个大城市。习仲勋虚弱地表态说，自己不同意他的建议，杜衡很生气地认为习仲勋和自己不一心，最后气哼哼地走了，连奶粉也没让习仲勋喝。此时中央红军已经入住江西瑞金，他们在第四次反围剿中取得了胜利，杜衡看到消息很少振奋，他大肆鼓吹攻占大城市的论调，坚决要求红二十六军离开照金，打到渭华地区扩大影响，最终占领西安。会议上多数干部并不支持他的意见，刘志丹为了红军的前途考虑提出了不同意见，金理科支持刘志丹，同杜衡展开了针锋相对的斗争，杜衡气急败坏当场表示要对金理科进行撤职处理。
最终，杜衡一意孤行，强迫大家接受他的命令，撤出照金根据地向敌人重兵把守的渭华地区开拔。而习仲勋因为伤势严重被留了下来，留给他的只有三四十个红军战士。今天是李二娃的七七忌日，二娃父母和三娃来坟地祭奠二娃，想起了自己的两个儿子都已牺牲，二娃的老母亲不禁大放悲声，习仲勋也带着纸钱来到二娃的坟前，他给二娃烧了纸钱，看着年迈的老人，习仲勋发自内心地说，以后他们就是自己的父母，要替大娃和二娃尽孝，习仲勋认两位老人为干爹干妈，李二娃父母激动地流下了眼泪。
刘志丹所带的二十六军主力一路南下，但是所到之处全是敌人的围追堵截，杜衡看到形势不对就换了身便服，带着五百大洋只身回了西安，刘志丹等人带着越来越少的部队和敌人周旋了一个多月，最终失去了消息。接替金理科的特委书记秦五山来见习仲勋，说起了这一情况，得知刘志丹下落不明，习仲勋忧心忡忡。高岗来见地下党负责人赵伯平，了解西北军骑兵团王泰吉的情况，得知他是大革命前就入党的老党员，只身被捕后被杨虎城担保救出，以后就没有再和党组织联系过。
