和王泰吉关系很好的何寓础突然来找赵伯平，说王泰吉传出消息，让组织无论如何拦住南下的红二十六军，因为敌人已经张开口袋等着他们去钻呢，赵伯平和高岗听后十分震惊，知道这一定是杜衡的一意孤行，但是杜衡只听省委的，赵伯平决定亲自跑一趟。但是为时已晚，红二十六军已经无法撤回，孤军深入，深陷敌人的重围之中，革命力量遭受了空前的损失。
赵伯平在何寓础的陪同下来见王泰吉，王泰吉表示，自己之所以要留在西北军当这个骑兵团的团长，就是要在有朝一日拉出一支革命的队伍，但是时间紧迫自己还没能在队伍里成立组织，现在陕甘地区革命力量受到重创，急需要为革命添上一把火，所以就顾及不了太多，他准备提前举行起义，因此报请上级组织批准。赵伯平很快向陕西省委做了汇报，省委命令高岗具体负责起义事宜，高岗表示自己一定要把王泰吉的队伍拉回照金。
徐列回到了西北军继续供职，这天，西安城内戒备森严，军警和特务全部出动，似乎要有什么重大行动。徐列开车来到秦木兰隐蔽的地方，紧急通知她说，省委的机要秘书张文已经叛变了，木兰听后大吃一惊，张文掌握了太多党的机密，必须尽快通知已经暴露的同志转移，今天中午十二点在福晟楼就有一个重要会议省委的领导都会参加，必须尽快赶去通知他们。
高岗和其他领导都来到了福晟楼，杜衡还埋怨他们迟到了，叛徒张文领着省党部的特务亲自指认，杜衡和其他几个领导被当场带走，高岗看情势不对，急忙跳窗逃走，路上遇到了木兰和徐列，侥幸逃离了危险。杜衡被抓进审讯室，当场吓得浑身发抖，在省党部魏海的恐吓下，当天就叛变投敌，看到他登出来的脱党声明之后，高岗破口大骂，现在的当务之急是赶紧通知和张文杜衡等叛徒有工作联系的同志尽快撤离这里，秦木兰也必须离开。
高岗带着王泰吉的人马来到照金，受到了习仲勋等人的热烈欢迎，按照省委的指示，二十六军番号保留，把黄子祥的渭北游击队改编成红四团，王泰吉的人马改编为西北抗日民主义勇军，同时来到照金的，还有几支规模不大的游击队伍，一时间照金非常热闹。但是问题马上出现了，王泰吉的人和黄子祥的人因为争夺粮食发生了械斗，事件平息之后，习仲勋意识到了情况的严重性，于是和秦五山合计要召开一个党政军联席会议。
开会期间，大家一致同意必须要有一个统一指挥，不然这支队伍就是一盘散沙，但是在讨论谁做总指挥的时候，发生了意见分歧，黄子祥是位老革命，他和王泰吉曾经多次打仗，现在秦五山提议让作战经验丰富的王泰吉任总指挥，黄子祥坚决不同意，高岗当时就和他闹翻了，黄子祥生气地要带着队伍离开，习仲勋严厉地批评了黄子祥，斥责他如果带着队伍离开，就是违反组织命令，是对革命的不负责任。
黄子祥毕竟是多年的老党员，他在听了王泰吉的作战方案之后，认为他说的有道理，就重新回来表示自己同意王泰吉的意见，但是还是警告王泰吉如果不能带着大家打胜仗，把党多年攒下的这点家底再挥霍掉，就不要怪自己不客气。王泰吉也郑重地向他保证，自己一定会认真负责。一场风波平息，习仲勋看着大家，脸上露出了欣慰的笑意。
